Snadná cesta k akciovým trhům
Chcete si udržet životní úroveň i po odchodu do důchodu? Plánujete jednou svým dětem umožnit studium na univerzitě v zahraničí nebo jim pořídit první bydlení? Pak investujte do akciových trhů, které vám pomohou tyto dlouhodobé cíle splnit. Prostřednictvím fondu EFEKTIKA se můžete i vy podílet na výkonnosti největších společností světa zařazených do burzovního indexu S&P 500, a to pohodlně v českých korunách. Online správa investice.
Proč investovat do fondu EFEKTIKA
Atraktivní zhodnocení
Na základě historické výkonnosti indexu S&P 500 je dlouhodobý cílový výnos fondu očekáván přes 7 % ročně. Nemusíte kupovat jednotlivé akcie zařazené do indexu.
Pohodlná investice
Fond pasivně investuje do burzovně obchodovaných fondů (ETF), jejichž složení kopíruje index S&P 500. ETF se obchodují v USD, ale vy investujete pohodlně v CZK.
Dostupný pro všechny
Nemusíte utrácet velké částky, abyste nakoupili všech více než 500 akcií v indexu. Na výkonnosti největších firem světa se může podílet každý již od 100 Kč.
Investice, nikoli spekulace
Portfolio 500+ akcií z různých odvětví omezuje riziko vývoje jednotlivých firem i chyb při budování aktivně spravovaných portfolií. Možnost měnového zajištění navíc nabízí ochranu před kurzovým rizikem.
Odměna za věrnost
Dlouhodobý investiční horizont snižuje kolísavost a rizikovost investice. Pokud dodržíte sjednanou dobu investování, můžete navíc získat zpět celý vstupní poplatek nebo jeho část.
Vše pod jednou střechou
EFEKTIKA kompletuje nabídku fondů z rodiny INVESTIKA. Kombinujte jej s investicí do realitního fondu INVESTIKA nebo peněžního fondu MONETIKA a sestavte si vlastní portfolio pod jednou střechou!
Investiční strategie
Cílem fondu EFEKTIKA je dosáhnout zhodnocení na úrovni akciového indexu S&P 500, sníženého o poplatky za správu fondu. Zhodnocení investice bez zajištění proti kurzovému riziku může být ovlivněno i vývojem kurzu CZK/USD.
Fond nakupuje akcie na různých amerických a evropských burzách, a to zpravidla prostřednictvím tzv. ETF (Exchange Traded Funds, tj. burzovně obchodovaných fondů), které pasivně kopírují vývoj indexu S&P 500.
Prostředky svých klientů investujeme do veřejně obchodovaných podílových listů ETF S&P 500. Ty nabízejí široce diverzifikované portfolio a výkonnost, která dlouhodobě překonává výnos většiny individuálně sestavených portfolií.
CZK
| Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
| Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
| Frekvence oceňování a obchodování | denní |
| Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
| Měna fondu | CZK |
| Měna třídy | CZK |
| ISIN třídy | CZ0008477650 |
| Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
| Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
| Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
| Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
| Auditor fondu | Kreston Audit FIN, s.r.o. |
| Všechny třídy fondu | CZK, CZK - měnový hedging, Profesionální |
CZK - měnový hedging
| Typ fondu | standardní fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
|---|---|
| Doporučený investiční horizont | 5 a více let |
| Frekvence oceňování a obchodování | denní |
| Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
| Měna fondu | CZK |
| Měna třídy | CZK |
| ISIN třídy | CZ0008477676 |
| Vstupní poplatek | max. 5 % - dle sazebníku |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
| Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
| Datum vzniku fondu | 14.2.2023 |
| Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
| Auditor fondu | Kreston Audit FIN, s.r.o. |
| Všechny třídy fondu | CZK, CZK - měnový hedging, Profesionální |
Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF - CZK
Graf vývoje hodnoty podílového listu EFEKTIKA, OPF - CZK Měnový hedging
Pololetní zprávy fondu
Dokumenty ke stažení
Dokumenty ke stažení - třída CZK
Letáky
Informace týkající se udržitelnosti
Formuláře
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování - podpis musí být úředně ověřen
Dokumenty ke stažení - třída CZK - měnový hedging
Letáky
Informace týkající se udržitelnosti
Formuláře
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování - podpis musí být úředně ověřen
Chci získat více informací
